Telas nos tons verde, vermelho, azul, ocre, amarelo, bege, rosa, cinza, branco e preto. Em primeiro plano aparece trem verde, vermelho, amarelo, azul e preto. Ele está em cima de um trilho preto vindo da esquerda para direita. Locomotiva nas mesmas cores com a chaminé saindo notas musicais balançando junto com a fumaça. À frente da locomotiva, corrente presa a um gancho. A locomotiva puxa vagão com carvão e vagão com passageiros. Ladeando o trem, planície com relevo verde, partes sugerindo terra e ao fundo cadeia de montanhas em tons azuis, sombreados acima em tom amarelado. Em segundo plano, acima do trem, na parte superior da tela, retrato de Villa-Lobos de frente, vestido com terno azul e camisa branca. Rosto nos tons bege e rosa. Sobrancelhas proeminentes, testa larga, cabelos para trás, castanhos. Lábios com ligeiro sorriso, tendo à boca um charuto, sugerindo estar aceso. Fundo do retrato nos tons marron. Canto inferior direito, assinatura do autor "J. G. Espinosa/Fecit - 1987. Rio". Na moldura, na borda inferior, parte central pequena placa de latão com o nome do autor J.G. Espinosa pregada na moldura. A moldura é feita de madeira, nos tons marrom claro, escuro e parte central branca com dourado
